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防疫用紡織品是產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品中的一類重要產(chǎn)品,主要包括口罩、防護(hù)服和消毒濕巾等(本文特指口罩、防護(hù)服)。僅僅一年時(shí)間,我國(guó)防疫紡織品行業(yè)發(fā)生了巨大變化,我國(guó)率先全面復(fù)工復(fù)產(chǎn),發(fā)揮了抗疫物資最大供應(yīng)國(guó)的作用,相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能和產(chǎn)量在一年內(nèi)放大了數(shù)十倍,甚至上百倍,也極大帶動(dòng)了紡織服裝產(chǎn)品的出口。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示: 2020年3月份至去年年底,全國(guó)共出口口罩2242億只,價(jià)值3400億元,包括醫(yī)用口罩650億只,出口了防護(hù)服23.1億件,包括醫(yī)用防護(hù)服7.73億件。
防疫紡織品行業(yè)劇烈波動(dòng)的新形勢(shì)下,為了進(jìn)一步掌握防疫紡織品發(fā)展?fàn)顩r,形成優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行業(yè)建議, 2021年1月6日~11日中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)面向口罩、防護(hù)服、原輔料等重點(diǎn)防疫物資相關(guān)企業(yè)開(kāi)展了《關(guān)于防疫紡織品行業(yè)優(yōu)化發(fā)展相關(guān)建議》的問(wèn)卷調(diào)研。截止2021年1月11日,共收到有效問(wèn)卷176份,具體分析如下。
問(wèn)卷基本情況及分析
(一) 企業(yè)基本情況
企業(yè)基本情況方面:調(diào)研企業(yè)共來(lái)自于22個(gè)省區(qū)市,圖1所示,排名前五位的分布是:江蘇43家(24%)、廣東26家(14%)、浙江17家(9%)、山東16家(9%)、福建10家(5%),其分布在一定程度上與全國(guó)防疫紡織品企業(yè)的國(guó)內(nèi)分布情況基本吻合,樣本數(shù)據(jù)有一定代表性。
圖1 樣本企業(yè)全國(guó)分布情況。
調(diào)研樣本企業(yè)遍及綜合性防疫紡織品、口罩制品、防護(hù)服制品、紡粘水刺非織造布、熔噴非織造布、其他原輔料、科研機(jī)構(gòu)等8類企業(yè)??谡趾头雷o(hù)服制品生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)占47%,其中疫情前正常運(yùn)營(yíng)的口罩、防護(hù)服的相關(guān)企業(yè)占41%。統(tǒng)計(jì)企業(yè)中79%是2016年及以前成立的企業(yè)。
(1)企業(yè)類型
企業(yè)類型方面,樣本企業(yè)涉及防疫紡織品全產(chǎn)業(yè)鏈。圖2所示,其中30%的企業(yè)為綜合性企業(yè),該類企業(yè)通常同時(shí)生產(chǎn)口罩/防護(hù)服和非織造布等產(chǎn)品,11%的企業(yè)單獨(dú)生產(chǎn)口罩,5%的企業(yè)單獨(dú)生產(chǎn)防護(hù)服,三者合計(jì)有83家(47%)。紡粘、水刺等非織造布企業(yè)占15%,熔噴非織造布企業(yè)占11%,透氣膜、非織造布設(shè)備及部件、口罩機(jī)及貼條機(jī)、口罩帶、鼻夾等原輔料和設(shè)備企業(yè)占20%,高??蒲袉挝徽?%,貿(mào)易流通企業(yè)占2%。口罩、防護(hù)服的相關(guān)企業(yè)中其中疫情前正常運(yùn)營(yíng)的既有企業(yè)占42%,其余(累計(jì)52%)為疫情后原料、服裝、家紡、衛(wèi)生用品、食品等防疫紡織品相關(guān)的轉(zhuǎn)產(chǎn)企業(yè)。
(2)企業(yè)成立時(shí)間
企業(yè)成立時(shí)間方面,問(wèn)卷企業(yè)中有14家(8%)是2020年新成立的企業(yè),有19家是2017年~2019年成立的企業(yè),絕大部分為2016年及以前成立的既有企業(yè),如圖3所示。從數(shù)據(jù)上看,參與問(wèn)卷調(diào)研的2020年新成立企業(yè)偏少。
(二) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及預(yù)期
樣本企業(yè)中2020年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況普遍較好,且對(duì)2021年有樂(lè)觀預(yù)期,多數(shù)企業(yè)在未來(lái)3年將保持產(chǎn)能穩(wěn)定。圖4所示,其中2020年64%的企業(yè)在口罩、防護(hù)服板塊生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況比較好(37%)或者很好(27%),有53%的企業(yè)預(yù)計(jì)2021年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況比較好(39 %)或者很好(14%),圖5所示。2021年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)期相較于2020年有所下滑。投資計(jì)劃方面,有53%的企業(yè)在2021~2023年選擇保持產(chǎn)能穩(wěn)定,有20%的企業(yè)擬加大防疫紡織品領(lǐng)域的投資,僅有9%的企業(yè)會(huì)逐漸退出。
(三) 產(chǎn)能和布局
產(chǎn)能和布局方面,超過(guò)半數(shù)的企業(yè)認(rèn)為防疫紡織品相關(guān)產(chǎn)能過(guò)剩,部分企業(yè)認(rèn)為高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足,認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈布局合理或非常合理的較少。總體來(lái)看認(rèn)為防疫紡織品相關(guān)產(chǎn)能存在過(guò)剩情況,紡粘非織造布、熔噴非織造布等原料產(chǎn)能過(guò)剩程度要高于口罩、防護(hù)服制品。
有60%的企業(yè)認(rèn)為口罩、防護(hù)服制品產(chǎn)能過(guò)剩,29%的企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)能雖然過(guò)剩但高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足,認(rèn)為產(chǎn)能不足的僅占1%。64%的企業(yè)認(rèn)為熔噴非織造布、紡粘非織造布等原料產(chǎn)能過(guò)剩,28%的認(rèn)為高等級(jí)熔噴非織造布產(chǎn)品產(chǎn)能不足。對(duì)于口罩、防護(hù)服的產(chǎn)業(yè)鏈布局情況,僅有18%的企業(yè)認(rèn)為口罩、防護(hù)服產(chǎn)業(yè)鏈布局合理(13%)或布局非常合理(5%)。
(四) 發(fā)展訴求
短期來(lái)看,企業(yè)的訴求主要集中于市場(chǎng)監(jiān)督、應(yīng)急儲(chǔ)備、技術(shù)升級(jí)等方面。長(zhǎng)期來(lái)看,除市場(chǎng)監(jiān)督和技術(shù)升級(jí)外,企業(yè)對(duì)于培育增量市場(chǎng)的需求也非常強(qiáng)烈,對(duì)于應(yīng)急儲(chǔ)備的需求相對(duì)有所弱化,這點(diǎn)與短期訴求有著明顯不同。
行業(yè)短期健康發(fā)展最迫切的問(wèn)題方面,圖6所示,在完善市場(chǎng)監(jiān)管監(jiān)督、建立健全防疫紡織品應(yīng)急儲(chǔ)備、提高行業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力加大行業(yè)技術(shù)攻關(guān)、培育本土品牌、培育市場(chǎng)并消化過(guò)剩產(chǎn)能、完善產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域布局這6個(gè)問(wèn)題中,排名前3位的問(wèn)題是:55%的企業(yè)建議完善市場(chǎng)監(jiān)管監(jiān)督,53%的企業(yè)建議建立健全防疫紡織品應(yīng)急儲(chǔ)備,51%的企業(yè)建議提高行業(yè)科技競(jìng)爭(zhēng)力,加大行業(yè)技術(shù)攻關(guān)。
行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展最有效的建議措施方面,圖7所示,在政策引導(dǎo)并培育增量市場(chǎng)、引導(dǎo)鼓勵(lì)行業(yè)技術(shù)升級(jí)、建立防疫紡織品應(yīng)急儲(chǔ)備、優(yōu)化防疫紡織品生產(chǎn)布局、加強(qiáng)防疫紡織品市場(chǎng)監(jiān)督、規(guī)范存量市場(chǎng)這5個(gè)措施中,排名前3位的是:60%的企業(yè)建議培育增量市場(chǎng)、44%的企業(yè)建議規(guī)范存量市場(chǎng),44%的建議鼓勵(lì)行業(yè)技術(shù)升級(jí)。
其他建議方面,問(wèn)卷企業(yè)對(duì)于引導(dǎo)行業(yè)綠色發(fā)展、加大人才培育、加強(qiáng)價(jià)格引導(dǎo)、增強(qiáng)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等方面提出了一些意見(jiàn)和建議。
結(jié)論
服等防疫紡織品行業(yè)在經(jīng)歷了行業(yè)巨變后,大部分企業(yè)2020年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況較好,對(duì)2021年的預(yù)期也并不悲觀,但產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)鏈布局不合理等情況是現(xiàn)實(shí)存在的,對(duì)于未來(lái)的發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈各類企業(yè)也有著不同訴求。本次調(diào)研有以下幾點(diǎn)初步結(jié)論:
1. 產(chǎn)能和布局方面,防疫紡織品相關(guān)產(chǎn)能存在過(guò)剩情況,國(guó)內(nèi)防疫紡織品的布局有進(jìn)一步優(yōu)化的空間。產(chǎn)業(yè)鏈多集中于華南、華東、京津等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域,欠發(fā)達(dá)省份偏少,產(chǎn)品類型方面,華南和華東區(qū)域綜合性企業(yè)和制品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能和布局較為集中、華北、華中原輔料較為集中,東北、西北、西南等省份因相關(guān)企業(yè)數(shù)量較少,布局不合理現(xiàn)象可能更為明顯。
2. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面,2020年綜合性企業(yè)普遍生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況較好,這類企業(yè)多成立于2016年及以前;新成立的熔噴非織造布生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況不理想比例較大。非織造布、輔料、設(shè)備等防疫紡織品關(guān)聯(lián)企業(yè)、非制造業(yè)企業(yè)等轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩、防護(hù)服制品相較于其他企業(yè)普遍生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況不理想,各類企業(yè)2020年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況影響了其2021年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)期。
3. 投資意愿方面,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中2020年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況較好的企業(yè)傾向于加大投資的比例較高,而生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不理想的企業(yè)大多數(shù)選擇縮減產(chǎn)量、儲(chǔ)存產(chǎn)能,甚至逐漸退出。
4. 企業(yè)訴求方面,企業(yè)訴求主要集中于市場(chǎng)監(jiān)管、增量市場(chǎng)培育、應(yīng)急儲(chǔ)備、科技提升等方面。相關(guān)訴求中,短期產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)都普遍認(rèn)同需要加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管監(jiān)督、建立應(yīng)急儲(chǔ)備和提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。遠(yuǎn)期產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍認(rèn)為需要加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督、引導(dǎo)技術(shù)升級(jí)和培育增量市場(chǎng),口罩、防護(hù)服制品企業(yè)對(duì)于建立各地防疫紡織品應(yīng)急儲(chǔ)備、優(yōu)化防疫紡織品產(chǎn)業(yè)布局相較于其他企業(yè)更加關(guān)注。
綜上, 當(dāng)前口罩、防護(hù)服等防疫紡織品在經(jīng)歷了快速發(fā)展后所帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩、布局不合理等問(wèn)題需要加以關(guān)注,未來(lái)需采取多種措施來(lái)優(yōu)化防疫用紡織品產(chǎn)業(yè)布局,合理調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu),適當(dāng)開(kāi)拓和培育增量市場(chǎng),提高行業(yè)整體技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。這對(duì)于提升突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急救援能力,提升全社會(huì)抵御風(fēng)險(xiǎn)水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和維護(hù)國(guó)家公共衛(wèi)生安全具有重要意義。
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